Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились огромные долги, из-за которых юноша вынужден голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он продал часть органов, а теперь подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умеющее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в смертельную западню и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть. Демон сливается с телом парня, становясь его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обретает удивительную способность к восстановлению и может превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встречает сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он впервые в жизни влюбляется — в свою загадочную руководительницу Макиму.