Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит довольно мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Для реализации замысла он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в подобных делах, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник скрылся.
