В тридцатые годы прошлого века в Москве известный автор пьес попал в немилость. Его обвинили в неблагонадежности. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а из писательского объединения его исключили. В это трудное время он познакомился с Маргаритой – женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от новых переживаний и прежних событий он задумал роман. В него вошли образы людей из его круга, а также таинственный Воланд, чей прототипом послужил один иностранец.
